MATERIAL PUBLICITÁRIO
PROSPECTO PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS, NOMINATIVAS, ESCRITURAIS E SEM VALOR NOMINAL, DE EMISSÃO DO



Aviso ao Mercado | Prospecto Preliminar

Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta de ações do Banco de Brasil, realizado no dia 26/6/2006, fixou o preço em R$ 43,50 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram integralmente atendidos. Não houve rateio. As “pessoas vinculadas” foram incluídas na oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontra-se no arquivo CRCA de cada corretora consorciada, disponível na rede de serviços. A negociação das ações da oferta iniciará no dia 28/6/2006. A liquidação ocorrerá no dia 30/06/2006.

Cronograma Indicativo

 Ordem dos Eventos   Eventos  Data Prevista 
1  Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipo das Corretoras Consorciadas). 05/06/2006
2  Disponibilização do Prospecto Preliminar. 05/06/2006
3  Início do Road Show 05/06/2006
4  Início do procedimento de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”). 05/06/2006
5  Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipo das Corretoras Consorciadas). 12/06/2006
6  Início do Período de Reserva. 12/06/2006
7  Encerramento do Período de Reserva. 14/06/2006
8  Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais. 23/06/2006
9  Encerramento do Road Show 23/06/2006
10  Encerramento do procedimento de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”). 26/06/2006
11  Procedimento de Bookbuilding 26/06/2006
12  Fixação do Preço de Distribuição 26/06/2006
13  Aprovação do Preço de Distribuição por Ação pelos órgãos societários dos Vendedores. 26/06/2006
14  Assinatura do Contrato de Distribuição e do Placement Facilitation Agreement. 26/06/2006
15  Obtenção do Registro da Oferta na CVM. 26/06/2006
16  Publicação do Anúncio de Início. 27/06/2006
17  Início do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares. 27/06/2006
18  Início de negociação das Ações da Oferta. 28/06/2006
19  Data de Liquidação da Oferta. 30/06/2006
20  Encerramento do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares. 27/07/2006
21  Publicação do Anúncio de Encerramento. 02/08/2006
Obs.: Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta Brasileira.

Importante
Este material tem caráter meramente informativo e publicitário. Para uma descrição mais detalhada da Companhia, da Oferta e dos Riscos envolvidos no investimento nas Ações leia o Prospecto Preliminar antes de aceitar a Oferta.

Risco do investimento
O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor da economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil descritos no Prospecto Preliminar e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento.

Veja Seção “Fatores de Risco” contida no Prospecto Preliminar.

Informações sobre aonde o prospecto pode ser adquirido pelo investidor
Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Secundária de Ações Ordinárias, Nominativas, Escriturais e sem Valor Nominal, de Emissão do Banco do Brasil S.A. estará disponível aos investidores a partir do dia 12 de Junho de 2006, no seguinte site: WWW.BANIFINVEST.COM.BR/OFER_BB.HTML , além dos demais endereços e sites indicados no Aviso ao Mercado publicado em 05 de Junho de 2006. Além disso, o Prospecto Preliminar estará disponível na sede e no site da CVM, situada na Rua Sete de Setembro, n.º 111, 5.º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, bem como na Rua Líbero Badaró, n.º 471, 7. andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (WWW.CVM.GOV.BR) e na BOVESPA, localizada na Rua XV de Novembro, n.º 275, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (WWW.BOVESPA.COM.BR).